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财报解读:主营业务竞争激烈,云计算不是金山的救命稻草

来源:牛科技 ??发布时间:2019-08-23
摘要:2019年8月20日,金山软件有限公司发布2019年第二季度财报。财报yabo88狗亚app--任意三数字加yabo.com直达官网显示,金山软件2019年第二季度取得营收人民币18.74亿元,比去年同期增长39%;金山软件上半年实现营业收入36.01亿元,同比增长38%。网络游戏、云服务、办公软件及其他业务贡献的收入分别占

2019年8月20日,金山软件有限公司发布2019年第二季度财报。财报yabo88狗亚app--任意三数字加yabo.com直达官网显示,金山软件2019年第二季度取得营收人民币18.74亿元,比去年同期增长39%;金山软件上半年实现营业收入36.01亿元,同比增长38%。网络游戏、云服务、办公软件及其他业务贡献的收入分别占总营收的30%、49%和21%。

第二季度亏损14.3亿元,去年同期盈利1亿元,财报称,本季度亏损主要是由于就猎豹的投资账面值计提减值拨备所致。不久前,金山软件发布公告称,公司投资的美股上市公司猎豹移动自今年4月以来股价持续表现低迷,根据国际会计准则的会计处理要求,金山软件正在对猎豹移动的投资进行评估并计划进行减值拨备,预期截至2019年6月30日的拨备金额合共大约为人民币12亿到14亿之间,正好符合了这个数字。

金山软件作为一家老牌的互联网企业,其主营业务由三部分组成,分别是游戏,云计算服务以及办公软件服务。在之前的数年里,金山软件的收益最高的核心一直是游戏业务,2013年至2017年,网络游戏业务营收一直占总营收的60%以上。然而从去年开始,格局发生了一些改变。

首先是国家加强了对游戏行业的管控,严格发放游戏版号,同时金山主营游戏剑侠情缘网络版叁(简称剑网3)重置版的褒贬不一,都使其游戏收入大幅度降低;而今年5G和人工智能不断发展,再加上金山云不断地技术优化与人工智能的运用,移动视频与互聊行业用户使用量强劲增长与企业服务收益增长。2018年开始,金山云的盈利开始超过游戏业务。随着两者收益差距不断增大,金山软件的核心业务已经由网络游戏变成金山云服务。

金山云增速翻倍 或将成为核心业务

在2019年Q1季度中,网络游戏、云服务和办公软件服务所占收益比例分别为35%、49%和16%,Q2季度报告显示,三项业务所占收益比例分别是30%、49%、21%,网络游戏和云服务占比进一步拉大。

从收益yabo88狗亚app--任意三数字加yabo.com直达官网上看,2018年Q4网络游戏收益为6.59亿元,2019年Q1收益为5.99亿元,2019年Q2收益为5.69亿元,网游收益的持续下降,表明金山软件的发展重心在逐渐发生改变。

相对于游戏领域收益的不断下降,金山云的营收增长是快速的。yabo88狗亚app--任意三数字加yabo.com直达官网显示,金山云第二季度收入为9.18亿元,实现了同比高达96%的增长。这翻倍的增速,在增长趋于平稳的互联网科技领域,显得尤为亮眼。据其官方给出的表述:金山云自2018年初全力开拓金融、政务、医疗、制造等企业级市场后,过去四个季度同比增速为54%、68%、81%、100%,取得惊人的增速意味着金山云布局企业级市场大获成功。

根据现在的yabo88狗亚app--任意三数字加yabo.com直达官网,我们可以推测,未来金山软件在未来游戏业务的比重会进一步下降,而金山云的比重则会进一步上升。随着云服务+WPS的云办公服务一体化的建成,金山的增长点将会落在云办公上。

主营业务面临激烈竞争 金山积极寻找新出路

金山软件的营收主要由三部分组成,但是就目前而言,这三项业务在各自的领域中都面临发展困难的窘境。游戏收入增速缓慢,云服务面临阿里云、腾讯云等巨头市场份额被挤占严重,WPS因为个人用户永久免费的承诺,仅依靠广告收入,模式单一,难以成为拉动金山营收增长的主力。

尽管金山云在2019第二季度达到了96%的营收增速,但是还面临着种种困难。

首先来说,在国内云计算领域中,金山云并不出色。从市场份额来讲,2019Q1,在laaS+PaaS市场,阿里云目前以超过43%的市场份额稳居第一,腾讯云14.2%,后面的中国电信、AWS和金山云与前两位差距很大,金山云只有不到5%的市场份额。面对阿里云77.87亿元的收入,金山云9.18亿元就有点拿不出手了。

从应收增速上讲,不只是金山云服务增长迅速,其他各大云计算公司的财报yabo88狗亚app--任意三数字加yabo.com直达官网也十分亮眼。比如目前在云计算领域中占有霸主地位的阿里云。阿里2019年第二季度财报yabo88狗亚app--任意三数字加yabo.com直达官网显示阿里云当季收入为77.87亿元,同比增长66%。腾讯2019年第二季度财报显示金融科技及企业服务收入为228.88亿元,撇除备付金余额的利息收入影响同比增长57%。尽管腾讯没有在季度财报中单独披露云计算收入,但提及“云服务收入稳健增长”。参考腾讯云在2018年laaS市场增速达到128%,财报中的“稳健”也说明腾讯云依然保持着很高的加速度。

除了上述的几家云计算服务商,金山云还将面对华为云的冲击。尽管华为进军公有云领域晚,但是增长却十分迅速。2019年6月,华为云业务单月收入同比2018年6月增长5.5倍,规模客户数增长了33倍,业务量增长超过了550%。拥有着强大科技实力和数以亿计的终端流量的华为,未来将是云计算领域霸主地位强有力的竞争者。

众多公司传达出的信息表明,随着云计算的进一步发展,未来各家都会加大对云计算领域的投入,市场竞争会更加激烈。面对着这些互联网巨头,无论从技术还是资金上来说,金山软件的优势都不是很明显。

除此之外,金山云还有一个隐患。目前而言,各家云计算服务商营收迅速增长,主要由于移动视频、互联网行业的使用量增加以及企业云服务的收益增长,在各家云计算服务商纷纷布局视频、游戏等互联网领域的同时,金山减少了在这些方向的投入,转而在海内外扩大自己的业务范围,主营政务、金融、制造、医疗、传媒等企业级市场。从财报来看,金山云是成功的,避免了目前激烈的市场竞争,但是企业市场相对固定,经过一定时间的发展后容易陷入一个饱和的状态,且盈利周期长,成本回收时间长。这对金山云来说,容易陷入后劲难以为继的尴尬场面。

不仅仅是金山云,在其他领域,金山软件同样面临发展困境。

yabo88狗亚app游戏领域来讲,金山软件的游戏收入主要来自其旗下公司西山居的游戏:剑网三。从09年到现在,十年间,剑网三已经形成了一个成熟的运营机制和文化圈,从线下到线上,二次元到三次元,影视、同人、周边、文化圈等等相关领域都已经得到开发,尽管开发商还在不断为游戏注入新东西,比如学习最近火热的“吃鸡”,加入“龙门吃鸡”模式,但是一款mmorpg游戏是有寿命的。在这些领域都已经开发成熟之后,西山居现在很难再去加入一个能够引爆玩家的新的东西,所以在经过了前些年的火热之后,剑网三也开始走了下坡路。最近几个季度金山软件在游戏领域的营收不断下降,2019年第二季度网络游戏收益5.69亿,同比下降2%,环比下降5%。

不同于腾讯、网易等有众多知名游戏的公司,西山居拿得出手的大IP只有一个剑网三。在对IP价值不断挖掘的背后,也意味着消费者的审美疲劳。为了推陈出新,西山居在2017年末推出了剑网三重置版。经过了大量宣传,这次行动本来应该收获大量口碑与用户,但是由于急于求成,西山居在这次更新中推出的重置版并不是完全版,其对玩家硬件的高要求、并未达到预期的自身品质,不但没有获得大量的新玩家,还流失了众多老玩家。